Upbit必学止损止盈技巧：让利润奔跑，亏损止步！

频道：教程日期： 2025-03-05 19:23:40 浏览：90

Upbit 止损止盈设置指南

作为加密货币交易员，有效的风险管理至关重要。止损和止盈订单是管理风险、锁定利润的重要工具。本文将深入探讨如何在 Upbit 交易所设置止损和止盈订单，以帮助您更有效地进行交易。

理解止损和止盈订单

止损订单（Stop-Loss Order）：止损订单是一种在市场价格达到或低于特定价格（称为止损价）时自动触发的卖出订单。其目的是限制潜在的损失。当市场价格向不利方向发展时，止损订单可以帮助您在损失进一步扩大之前退出交易。止盈订单（Take-Profit Order）：止盈订单是一种在市场价格达到或高于特定价格（称为止盈价）时自动触发的卖出订单。其目的是锁定利润。当市场价格向有利方向发展时，止盈订单可以帮助您在达到预期的盈利目标时自动退出交易。

Upbit 止损止盈设置方法

Upbit 交易所作为韩国领先的数字资产交易平台，提供了多种订单类型，交易者可以根据自身风险承受能力和交易策略，灵活地设置止损和止盈订单。精准的止损止盈设置能有效锁定利润、控制潜在损失，是风险管理的关键环节。以下介绍几种常用的方法，并详细阐述其具体操作和适用场景：

1. 限价止损单 (Limit Stop Order)

限价止损单允许您设置一个触发价格（止损价）和一个最终执行价格（限价）。当市场价格达到或低于止损价时，系统会自动创建一个限价买单（如果您持有空头头寸）或限价卖单（如果您持有多头头寸），并以您预设的限价或更优的价格成交。这种方式可以更好地控制成交价格，但可能存在无法成交的风险。

操作方法：

在交易界面选择 "限价止损单" (或类似名称，具体以Upbit界面显示为准)。
输入止损价格：即当价格达到此价位时，触发订单。
输入限价：即您希望成交的最高（买入止损）或最低（卖出止损）价格。为了确保订单能够成交，建议将限价设置得略高于/低于止损价（例如，止损卖单的限价略低于止损价）。
输入交易数量，确认订单信息并提交。

适用场景：

当您希望在市场下跌/上涨到特定价位时止损，并尽可能以理想价格成交时。
适用于市场波动性较低的情况，避免触发后价格快速变动导致订单无法成交。

2. 市价止损单 (Market Stop Order)

市价止损单，也称为追踪止损单，与限价止损单类似，也需要设置止损价。当市场价格达到或低于止损价时，系统会自动创建一个市价买单（如果您持有空头头寸）或市价卖单（如果您持有多头头寸），并以当时的市场最优价格立即成交。这种方式能够保证订单尽快成交，但最终成交价格可能不如预期。

操作方法：

在交易界面选择 "市价止损单" (或类似名称，具体以Upbit界面显示为准)。
输入止损价格：即当价格达到此价位时，触发订单。
输入交易数量，确认订单信息并提交。

适用场景：

当您更看重订单成交的确定性，而不是成交价格时。
适用于市场波动性较高的情况，避免错过止损机会。

3. 止盈限价单 (Take Profit Limit Order)

止盈限价单允许您设置一个触发价格（止盈价）和一个最终执行价格（限价）。当市场价格达到或高于止盈价时，系统会自动创建一个限价卖单（如果您持有买入头寸）或限价买单（如果您持有卖出头寸），并以您预设的限价或更优的价格成交。这种方式可以锁定利润，同时尽可能以理想价格成交。

操作方法：

在交易界面选择 "止盈限价单" (或类似名称，具体以Upbit界面显示为准)。
输入止盈价格：即当价格达到此价位时，触发订单。
输入限价：即您希望成交的最低（卖出止盈）或最高（买入止盈）价格。为了确保订单能够成交，建议将限价设置得略低于/高于止盈价（例如，止盈买单的限价略高于止盈价）。
输入交易数量，确认订单信息并提交。

适用场景：

当您希望在市场上涨/下跌到特定价位时止盈，并尽可能以理想价格成交时。
适用于市场波动性较低的情况，避免触发后价格快速变动导致订单无法成交。

4. 止盈市价单 (Take Profit Market Order)

止盈市价单与止盈限价单类似，也需要设置止盈价。当市场价格达到或高于止盈价时，系统会自动创建一个市价卖单（如果您持有买入头寸）或市价买单（如果您持有卖出头寸），并以当时的市场最优价格立即成交。这种方式能够保证订单尽快成交，但最终成交价格可能不如预期。

操作方法：

在交易界面选择 "止盈市价单" (或类似名称，具体以Upbit界面显示为准)。
输入止盈价格：即当价格达到此价位时，触发订单。
输入交易数量，确认订单信息并提交。

适用场景：

当您更看重订单成交的确定性，而不是成交价格时。
适用于市场波动性较高的情况，避免错过止盈机会。

重要提示：

在设置止损止盈订单时，请务必仔细检查止损价、限价、交易数量等信息，确保订单符合您的预期。
密切关注市场动态，根据实际情况及时调整止损止盈策略。
不同数字资产的波动性存在差异，应根据具体情况设置合理的止损止盈幅度。
使用止损止盈订单并不能完全避免损失，只能降低风险。
务必了解Upbit交易所关于止损止盈订单的各项规则，例如最小交易数量、手续费等。

1. 限价单（Limit Order）结合止损单：

这是一种经典的交易策略，允许交易者更精准地控制买入价格，并设定风险控制点。它通常涉及两个独立的步骤：挂出限价买单，等待市场价格触及预设的理想买入点；然后，在成功买入后，立即设置止损卖单，以限制潜在的亏损。

买入步骤：
此步骤旨在以指定的价格或更优的价格买入加密货币资产。限价单只有在市场价格达到或低于您设定的价格时才会成交，确保您不会以高于预期价格的价格买入。
1. 登录您的 Upbit 账户。确保您已完成必要的身份验证流程。
2. 选择您想要交易的加密货币交易对（例如：BTC/KRW）。在Upbit的交易界面中，选择包含您感兴趣的加密货币和您希望使用的计价货币的交易对。
3. 在交易界面选择“限价单”。Upbit的交易界面通常提供多种订单类型，务必选择“限价单”以确保按照您指定的价格执行交易。
4. 输入您希望买入的价格（限价）。这是您愿意支付的最高价格。考虑当前市场价格、您的交易策略和风险承受能力来设定此价格。
5. 输入您希望购买的数量。根据您的交易计划和可用资金，确定您希望购买的加密货币数量。
6. 点击“买入”按钮，提交订单。仔细检查订单信息，确认价格和数量正确无误后，提交订单。订单将在市场价格达到或低于您设定的限价时执行。
设置止损单步骤（买入后）：
止损单是一种风险管理工具，旨在在价格下跌到一定水平时自动卖出资产，从而限制潜在的损失。由于Upbit可能没有直接的止损订单类型，可以使用限价单模拟止损效果。
1. 找到你刚刚买入的币种。在您的Upbit账户的资产页面或交易历史记录中，找到您刚刚购买的加密货币。
2. 选择"卖出"。导航到该加密货币的交易界面，并选择“卖出”选项。
3. Upbit 通常没有直接的止损订单类型，但可以使用“限价单”模拟止损效果。您需要根据您买入的价格，设置一个略低于买入价的止损价。这种方法实际上是设置一个限价卖单，当价格下跌到你的止损价时，这个卖单就会被触发。
4. 输入止损价（例如，如果您的买入价是10000 KRW，止损价可以设置为 9800 KRW）。止损价应略低于您的买入价，并考虑您的风险承受能力和市场波动性。止损价设置得太接近买入价可能会导致过早止损，而设置得太远则可能导致更大的损失。
5. 输入您希望卖出的数量。通常，您会希望卖出所有您购买的加密货币，但您可以根据您的交易策略选择卖出一部分。
6. 点击“卖出”按钮，提交订单。再次检查订单信息，确保止损价和数量正确无误后，提交订单。请注意，使用限价单模拟止损单并不能保证在止损价一定成交，如果市场快速下跌，可能会出现滑点，实际成交价可能低于你的止损价。

注意：这种方法的风险在于，如果市场价格快速下跌，您的止损限价单可能无法及时成交，导致更大的损失。因为限价单只有在市场价格达到你设定的价格时才会成交。

2. 使用第三方交易工具:

由于 Upbit 交易所原生提供的订单类型相对基础，无法满足部分高级交易者的需求，因此许多交易者会选择集成第三方交易工具或交易平台。这些工具通常集成了更高级的订单类型、更丰富的技术指标和更灵活的自动化交易策略，帮助交易者更好地控制风险、提高交易效率。

止损市价单（Stop-Market Order）： 当市场价格触及预设的止损价格时，止损市价单会被立即激活，并以当时市场上最优的价格执行。止损市价单的优点在于确保了订单执行的及时性，降低了无法成交的风险。然而，由于市价单的执行价格具有不确定性，最终成交价格可能低于预设的止损价格，尤其是在市场波动剧烈时，滑点现象可能更加明显。使用止损市价单需要充分考虑滑点风险，并结合自身的风险承受能力进行设置。
追踪止损单（Trailing Stop Order）： 追踪止损单是一种动态调整止损价格的订单类型。它允许交易者在市场价格朝着有利方向移动时，自动调整止损价格，从而锁定部分利润并持续参与市场。例如，如果设置了 5% 的追踪止损，当市场价格上涨时，止损价格会跟随上涨，始终保持在当前市场价格的 5% 以下。但当市场价格下跌时，止损价格则保持不变。追踪止损单非常适用于趋势性行情，可以有效锁定利润，并在趋势反转时及时止损。在使用追踪止损单时，需要根据市场波动性和个人交易策略合理设置追踪幅度，避免因市场短期波动而被过早止损出局。

使用第三方工具在Upbit上进行交易的步骤：

选择一款支持 Upbit 交易所的第三方交易工具。 仔细评估不同工具的功能、安全性、用户评价以及费用结构。一些流行的选择包括但不限于交易机器人、自动化交易平台、以及提供高级图表和分析功能的工具。确保该工具与Upbit API兼容，并提供您所需的交易策略和指标。
将您的 Upbit 账户与该工具连接，这通常需要API密钥。 在Upbit网站上创建API密钥，并仔细配置权限，只赋予必要的交易权限，避免泄露账户安全。确保API密钥的安全存储，不要在公共场合或不安全的网络环境中传输。将生成的API密钥和密钥 secret 安全地输入到第三方工具中，完成账户连接。务必仔细阅读第三方工具的安全协议和数据隐私政策。
在该工具中选择您要交易的加密货币交易对。 第三方工具通常会提供一个可用的交易对列表，这些交易对由Upbit交易所支持。选择您感兴趣的交易对，例如BTC/KRW（比特币/韩元）或ETH/BTC（以太坊/比特币）。某些工具可能还提供筛选和搜索功能，以帮助您快速找到所需的交易对。
设置止损或止盈订单，并根据工具提供的选项进行详细配置。 止损订单旨在限制潜在损失，而止盈订单旨在在达到预期利润目标时自动平仓。详细配置包括设置止损价格（当价格跌至该水平时自动卖出）和止盈价格（当价格达到该水平时自动卖出）。某些工具还提供追踪止损等高级选项，允许止损价格随着市场价格的上涨而自动调整。确保仔细理解每个参数的含义，并根据您的风险承受能力和交易策略进行调整。
确认并提交订单。 在提交订单之前，务必仔细检查所有参数，包括交易对、买入/卖出方向、数量、价格以及止损/止盈设置。某些工具可能会提供模拟交易或回测功能，允许您在真实资金交易之前测试您的策略。提交订单后，密切关注市场动态和订单状态。

注意：使用第三方交易工具需要谨慎，务必选择信誉良好、安全可靠的工具，并妥善保管您的API密钥。

3. 逐步止盈，分批卖出:

这种策略并非完全依赖预设的止盈订单，而是更具动态性，它允许交易者根据实时市场状况，通过手动分批卖出加密货币资产来逐步锁定利润。相比于静态的止盈订单，分批止盈策略能更好地捕捉市场波动带来的潜在收益，并降低因市场突发反转而错失盈利机会的风险。

设定明确的目标盈利百分比： 在执行分批止盈策略之前，交易者需要根据自身的风险承受能力、投资目标和对市场趋势的判断，设定一个或多个目标盈利百分比。例如，可以设置三个目标位：盈利5%、10%和15%。
达到目标盈利百分比时，卖出部分仓位： 当加密货币的价格达到预设的第一个目标盈利百分比时（例如，5%），卖出一部分仓位（例如，25%）。这意味着，如果最初持有100个单位的加密货币，则卖出25个单位。剩余75个单位继续持有，以期获得更高的收益。
价格持续上涨，再次卖出部分仓位： 如果价格继续上涨，并达到下一个目标盈利百分比（例如，10%），可以再次卖出剩余仓位的一部分（例如，剩余75个单位的33%，约等于25个单位）。这种方式逐步锁定利润，同时仍然保留一部分仓位，以捕捉潜在的进一步上涨空间。
设置动态止损价： 为了应对市场可能的下跌风险，需要设置一个止损价。重要的是，这个止损价可以根据市场变化进行动态调整。例如，可以将止损价设置为略低于最近一次卖出仓位的价格，以确保即使市场反转，也能保证之前的盈利不会完全损失。这也称为“追踪止损”。

这种分批止盈的方法更具灵活性和适应性，允许交易者根据市场动态进行实时调整，从而优化盈利效果。但它也要求交易者持续关注市场走势、分析价格波动，并及时调整止盈和止损策略，以适应不断变化的市场环境。它更适合有一定经验和时间精力的交易者，而非追求完全自动化交易的投资者。

设置止损止盈价格的考量因素

在加密货币交易中，设置合理的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）价格至关重要。它们是风险管理和盈利最大化的关键工具。以下是一些您在设定这些价格时需要认真考虑的因素：

市场波动性分析： 加密货币市场以其高度波动性而闻名。波动性越高，价格波动的范围就越大。因此，在波动性较大的市场中，您应该设置相对更宽的止损和止盈范围，以避免因短暂的市场噪音或随机波动而被错误触发。例如，可以使用平均真实波幅（ATR）等指标来衡量市场波动性，并据此调整止损止盈的距离。
交易策略与时间框架： 不同的交易策略需要不同的止损和止盈设置。例如，日内交易或剥头皮交易（scalping）等短线策略通常需要更小的止损和止盈范围，以快速锁定利润并控制风险。而趋势跟踪或波段交易等长线策略则可以设置更大的止损和止盈范围，以捕捉更大的市场趋势。时间框架的选择也会影响止损止盈的设置。
个人风险承受能力评估： 您的风险承受能力直接决定了您可以承受的潜在损失。风险承受能力较弱的交易者应该设置更严格（更接近入场价）的止损，以限制单次交易的潜在损失，保护本金。相反，风险承受能力较强的交易者可以选择更宽松的止损，以承受更大的价格波动，但也可能承担更高的风险。评估自己的风险承受能力需要综合考虑您的财务状况、投资目标和心理素质。
技术分析工具的应用： 利用技术分析工具可以帮助您识别关键的价格水平，从而更精确地设置止损和止盈。例如，您可以根据支撑位和阻力位来设置止损和止盈。在多头头寸中，止损可以设置在最近的支撑位下方；止盈可以设置在最近的阻力位附近。移动平均线、斐波那契回撤位、趋势线等技术指标也可以作为设置止损止盈的参考。
资金管理原则： 每次交易的风险应该控制在总资金的一定比例之内，这是一个重要的资金管理原则。常见的风险比例为1% - 2%，这意味着您在单次交易中承担的损失不应超过您总交易资金的1%或2%。例如，如果您有10,000美元的交易资金，并且选择1%的风险比例，那么您在单次交易中最多可以承担100美元的损失。根据这个原则，您可以计算出合适的止损距离，并相应地调整您的仓位大小。

Upbit 止损止盈设置注意事项

订单类型选择： 根据您的交易策略和风险偏好，审慎选择合适的订单类型。Upbit 提供了限价单、市价单等多种订单类型。对于止损止盈策略，限价单更为常用，可以精确设定触发价格。了解不同订单类型的特性，例如市价单可能以滑点成交，对于精确的止损止盈不利。
价格设置： 设置止损和止盈价格时，需要充分考虑市场波动性。避免将止损价格设置得过于接近当前市场价格，否则容易被短期的市场噪音或价格波动触发，导致不必要的止损。同样，止盈价格的设定也应结合技术分析，例如支撑位、阻力位等关键点位，设置合理的盈利目标。可以使用 ATR (Average True Range) 等指标来评估市场波动性，从而更科学地设置止损止盈幅度。
订单有效期： 仔细确认订单的有效期，避免订单因过期而失效，尤其是在市场波动剧烈的情况下。Upbit 通常提供 GTC (Good Till Cancelled，撤销前有效) 等选项，您可以根据自己的需求选择合适的有效期。对于止损止盈订单，建议设置为 GTC，确保在达到预设价格前持续有效。
API 密钥安全： 如果使用第三方交易工具或自动化交易机器人，务必采取严格的安全措施，妥善保管您的 API 密钥。API 密钥泄露可能导致您的账户被盗用，造成资金损失。定期更换 API 密钥，并启用 Upbit 提供的双重验证等安全功能，增强账户安全性。不要将 API 密钥分享给任何不可信的第三方。
模拟交易： 在真实资金交易之前，强烈建议使用 Upbit 提供的模拟交易功能进行充分的练习，熟悉止损止盈设置的完整流程。模拟交易可以帮助您了解不同订单类型的工作原理，测试您的交易策略，并避免因操作失误而造成的损失。利用模拟交易环境，尝试不同的止损止盈策略，找到适合自己的方法。
风险警示： 加密货币交易具有极高的风险，价格波动剧烈且难以预测。在进行交易之前，务必充分了解加密货币市场的风险，包括市场风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，并根据自身的财务状况和风险承受能力进行谨慎投资。切勿投入超出您承受能力的资金。
时刻监控： 即使设置了止损和止盈订单，也仍然需要密切监控市场动态，并根据市场变化及时调整您的交易策略。市场情况瞬息万变，预设的止损和止盈价格可能不再适用。利用技术分析工具，例如K线图、均线、MACD等，分析市场趋势，并灵活调整止损止盈位，以适应不断变化的市场环境。
手续费： 必须充分考虑 Upbit 的交易手续费，在设置止盈价格时，要确保扣除手续费后仍然能够达到预期的盈利目标。手续费会直接影响您的盈利空间。不同的交易对可能具有不同的手续费率，请务必在交易前仔细查阅 Upbit 的手续费政策。还可以通过参与 Upbit 平台的活动或持有特定代币来降低交易手续费。