如何在欧易平台网设置自动化交易策略
欧易（OKX）平台为用户提供了强大的自动化交易策略功能，允许用户预设交易规则，并由系统自动执行，从而实现24小时不间断交易，把握市场机会。本文将详细介绍如何在欧易平台上设置自动化交易策略，帮助您更好地利用这一工具。
一、了解欧易自动化交易策略类型
在开始设置欧易平台的自动化交易策略之前，透彻了解平台所提供的各种策略类型至关重要。每种策略都针对特定的市场状况和投资目标而设计，选择合适的策略是成功实现自动化交易盈利的关键。目前，欧易交易所主要提供以下几种类型的自动化交易策略，它们能够满足不同交易者的需求：
- 网格交易： 网格交易是一种历史悠久且备受欢迎的量化交易策略。其核心思想是在预先设定的价格区间内，以相等的间距设置多个买入和卖出订单，形成一个类似网格状的订单分布。当市场价格在设定的网格区间内上下波动时，系统将自动执行低买高卖的操作，从而利用价格震荡带来的利润空间。网格交易策略特别适用于震荡行情，即价格在一定范围内来回波动的市场环境。通过精细化地设置网格参数，例如网格密度、价格区间等，可以最大化策略的盈利潜力。
- 定投策略： 定投策略，也称为平均成本法，是一种非常适合长期投资者的策略。该策略的核心在于按照预先设定的固定周期（例如每周、每月）和固定金额，定期购买指定的加密货币。无论市场价格如何波动，都坚持定期投入资金。定投策略的主要优势在于可以有效分散投资风险，避免一次性投入可能面临的市场波动风险，并长期来看，可以降低平均购买成本。定投策略尤其适合那些长期看好，但短期内价格波动较大的加密货币。通过长期坚持定投，可以在降低风险的同时，分享加密货币长期增长的红利。
- 跟踪委托： 跟踪委托是一种旨在锁定利润并跟随市场趋势的策略。它的运作方式是，当市场价格达到预先设定的激活价格时，系统会自动挂出一个限价单。更重要的是，如果价格继续朝着有利方向发展，该限价单会按照预先设定的跟踪比例（例如1%）不断向上（或向下）调整，从而确保利润能够随着价格的上涨（或下跌）而锁定。跟踪委托策略非常适合趋势性行情，即市场价格呈现持续上涨或下跌的趋势。通过合理设置激活价格和跟踪比例，可以有效地抓住市场趋势，最大化盈利潜力。
- 冰山委托： 冰山委托是一种专门为大额交易设计的策略，其核心思想是将一笔大额订单拆分成多个较小的订单，并按照一定的规则逐步挂出。这样做的好处是可以避免一次性挂出大额订单对市场价格造成剧烈冲击，从而降低交易成本。同时，由于每次挂出的订单量较小，因此也更容易被市场消化，提高了订单的成交率。冰山委托策略尤其适合那些需要进行大额交易，但又希望尽可能减少对市场影响的交易者。通过合理设置拆单数量和挂单频率，可以实现更平稳、更高效的大额交易。
- 时间加权平均价格 (TWAP) 委托： TWAP 委托是另一种旨在降低大额交易对市场影响的策略。与冰山委托类似，TWAP 委托也会将大额订单拆分，但其拆分和执行的依据是时间，而不是订单簿的深度。具体来说，TWAP 委托会将一笔大额订单在一段时间内均匀地执行，从而使得平均交易价格接近这段时间内市场的平均价格。这种策略可以有效避免单次大额交易对市场价格造成冲击，同时也提高了订单的成交率。TWAP 委托同样适合大额交易，尤其适合那些对交易时间有一定要求的交易者。通过合理设置执行时间和拆单频率，可以实现更平滑、更可预测的大额交易。
二、设置网格交易策略
- 登录欧易平台： 访问欧易（OKX）官方网站，使用您的账户名和密码安全登录。如果尚未注册，请先完成注册流程并进行必要的身份验证，以确保账户安全和符合平台交易规则。
- 进入交易页面： 成功登录后，在导航栏中找到“交易”选项。根据您的交易偏好，选择“币币交易”、“杠杆交易”或其他交易类型。然后，在交易对列表中选择您想要交易的加密货币对，例如BTC/USDT（比特币/泰达币）。务必选择流动性好、交易量大的交易对，以确保网格交易策略的有效执行。
- 选择网格交易： 在选定的交易页面，寻找“策略交易”、“量化交易”或类似的选项，具体名称可能因平台版本而异。进入策略交易界面后，选择“网格交易”或“现货网格”策略。某些平台还提供合约网格交易，但此处以现货网格交易为例。
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设置网格参数：
这是网格交易策略设置的核心步骤，需要仔细配置以下关键参数：
- 交易方向： 选择“做多”（买涨）或“做空”（买跌）。做多适用于预期价格上涨的行情，做空适用于预期价格下跌的行情。对于初学者，通常建议选择做多策略。
- 价格区间： 设置网格交易的最高价格和最低价格。最高价是网格允许的最高卖出价格，最低价是网格允许的最低买入价格。价格区间越宽，策略的容错性越高，可以应对更大的价格波动，但单个网格的利润空间可能较小。反之，价格区间越窄，利润空间可能较大，但更容易触发止损或超出网格范围。确定价格区间时，应参考历史价格数据、技术指标和市场趋势分析。
- 网格数量： 设置网格的数量，即在设定的价格区间内创建多少个买单和卖单。网格数量越多，订单密度越高，价格波动时更容易触发交易，收益频率也越高。然而，过多的网格数量也会导致交易手续费增加，影响最终收益。网格数量应根据价格区间的宽度和预期的价格波动幅度进行调整。
- 单格利润： 设置期望的单格利润率，即每次买入和卖出操作期望获得的利润百分比。单格利润率越高，交易频率越低；单格利润率越低，交易频率越高。设置合理的单格利润率需要在交易频率、手续费和潜在利润之间找到平衡。
- 投资金额： 设置您希望用于该网格交易策略的资金量。请根据您的风险承受能力和整体投资组合进行合理分配。不要将所有资金投入到单个网格交易策略中。
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高级选项（可选）：
部分平台提供高级选项，例如：
- 止盈价格： 设置止盈价格后，当市场价格达到或超过该价格时，策略将自动平仓，锁定利润。止盈价格的设置应基于对市场趋势的判断和预期的盈利目标。
- 止损价格： 设置止损价格后，当市场价格下跌到或低于该价格时，策略将自动平仓，以避免损失进一步扩大。止损价格的设置应基于您的风险承受能力和对市场波动的容忍度。
- 触发价格： 设置触发价格后，当市场价格达到该价格时，网格交易策略才会被激活。这可以用于在特定市场条件下启动网格交易。
- 确认并创建策略： 在创建策略之前，请务必仔细检查所有参数设置，包括交易方向、价格区间、网格数量、单格利润率、投资金额以及高级选项。确保所有参数均符合您的交易计划和风险承受能力。确认无误后，点击“创建策略”或类似的按钮。
- 监控策略运行： 策略创建成功后，您可以在“策略订单”、“网格交易”或类似的页面查看策略的运行状态。监控指标包括当前价格、已成交订单、未成交订单、累计收益、运行时间等。您可以根据市场变化和策略表现随时停止策略、调整参数或手动干预。注意，网格交易并非完全自动化的，需要定期监控和调整，以适应不断变化的市场环境。
三、设置定投策略
- 登录欧易平台： 确保您已拥有欧易（OKX）账户。通过您的常用浏览器访问欧易官方网站，或打开欧易App。使用您注册时使用的邮箱地址或手机号码以及密码登录您的账户。如果开启了两步验证（2FA），请按照提示输入验证码，完成登录。
- 进入定投页面： 成功登录后，在欧易平台的导航栏中寻找“理财”、“金融”或类似的标签。通常，定投功能会在这些标签下的下拉菜单或子页面中。点击进入“定投”、“自动投资”或相似名称的页面，开始设置您的加密货币定投计划。
- 选择定投币种： 进入定投页面后，您会看到一个可供选择的加密货币列表。仔细浏览列表，选择您希望长期投资的加密货币。常见的定投选择包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主流币种。根据您的投资偏好和风险承受能力做出选择。
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设置定投参数：
这是设置定投策略的关键步骤，您需要仔细配置以下参数：
- 定投金额： 输入您每次希望投入的金额。该金额将决定您每次购买该加密货币的数量。请务必设定一个您可以长期承受的金额，避免因市场波动而影响您的财务状况。可以考虑从较小的金额开始，逐步增加投入。
- 定投周期： 选择您的定投频率。常见的选项包括每日、每周、每月。每日定投可以更有效地平摊成本，但需要更高的操作频率；每月定投则相对简单，适合长期投资者。每周定投则介于两者之间，您可以根据您的实际情况和投资策略进行选择。
- 定投时间： 设置具体的定投时间。您可以选择在每天、每周或每月的特定时间执行定投计划。例如，您可以选择在每个月的工资发放日后立即进行定投。设置一个方便您监控和调整策略的时间点，以便更好地管理您的投资。
- 确认并创建策略： 在您完成所有参数的设置后，请务必仔细检查所有信息的准确性，包括定投币种、定投金额、定投周期和定投时间。确认所有信息无误后，点击“创建策略”、“确认定投”或类似的按钮，提交您的定投计划。部分平台可能会要求您再次输入密码或验证码以确保安全。
- 监控定投运行： 策略创建成功后，欧易平台会提供一个“定投记录”、“投资组合”或类似的页面，用于追踪您的定投计划的运行状态。您可以在此页面查看每次定投的执行情况、平均购买价格、累计投资金额以及投资回报率等信息。同时，您可以随时根据市场变化和您的投资目标，选择暂停或取消定投计划。请注意，暂停或取消定投计划可能会影响您的长期投资收益，请谨慎操作。
四、设置跟踪委托策略
- 登录欧易平台： 使用您的账号和密码安全地登录欧易（OKX）交易平台。为了账户安全，建议启用双重验证（2FA）。
- 进入交易页面： 登录成功后，在导航栏或菜单中找到“交易”或“交易中心”选项，并从下拉菜单中选择您想要交易的加密货币交易对，例如BTC/USDT、ETH/BTC等。确保选择现货交易，而非合约或其他衍生品交易。
- 选择跟踪委托： 在所选交易对的交易页面上，寻找“策略交易”、“智能交易”或类似的选项。不同平台界面可能略有差异，但一般会提供各种策略交易工具。在策略列表中，选择“跟踪委托”、“追踪委托”或类似名称的选项。
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设置跟踪委托参数：
跟踪委托需要精细的参数配置，以适应不同的市场情况。以下是详细的参数说明：
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委托类型：
跟踪委托通常支持两种基本的委托类型：限价跟踪委托和市价跟踪委托。
- 限价跟踪委托： 当市场价格达到触发价格后，系统将以预设的限价挂单。这种类型允许您控制成交价格，但可能无法保证立即成交。
- 市价跟踪委托： 当市场价格达到触发价格后，系统将立即以当前市场最优价格成交。这种类型保证成交，但不保证成交价格。通常用于快速进入或退出市场。
- 触发价格（激活价格）： 设置一个触发价格，当市场最新价格达到或超过该价格时，跟踪委托策略将被激活，开始跟踪市场价格。触发价格的选择应基于您的交易计划和风险承受能力。
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回调比例（回调幅度）：
回调比例是跟踪委托策略的核心参数。当市场价格朝着有利方向移动后，如果价格出现回调（即向不利方向移动），限价单将根据回调比例进行调整。回调比例决定了您愿意承受的最大回调幅度。例如，如果设置为1%，当价格上涨后回调1%时，系统将调整限价单。
- 计算方式： 回调比例通常以百分比表示。例如，如果当前价格为100 USDT，回调比例设置为1%，则回调幅度为1 USDT。
- 重要性： 较小的回调比例可以更灵敏地追踪价格变动，但更容易被小的价格波动触发。较大的回调比例则更稳健，但可能错过一些交易机会。
- 委托数量（交易数量）： 设置您希望交易的加密货币数量。请确保您有足够的可用余额来支持该委托。
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高级选项 (可选)：
一些平台提供高级选项，允许您更精细地控制跟踪委托的行为。
- 挂单价格偏差： 设置激活后挂单价格与当前价格的偏差。例如，可以设置挂单价格略高于当前价格，以提高成交概率。
- 止损价格： 设置止损价格，当市场价格向不利方向移动时，自动平仓以限制损失。
- 止盈价格： 设置止盈价格，当市场价格达到预期盈利水平时，自动平仓以锁定利润。
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委托类型：
跟踪委托通常支持两种基本的委托类型：限价跟踪委托和市价跟踪委托。
- 确认并创建策略： 仔细检查所有参数设置，包括委托类型、触发价格、回调比例、委托数量以及任何高级选项，确保所有参数都符合您的交易策略和风险承受能力。确认无误后，点击“创建策略”、“启动”或类似的按钮来激活跟踪委托策略。
- 监控策略运行： 策略创建成功后，您可以在“委托订单”、“策略订单”、“当前委托”或类似的页面查看策略的运行状态。监控策略的执行情况，包括触发价格、回调比例的调整以及订单的成交情况。您可以随时取消委托，终止策略的运行。请注意，取消委托可能会产生一定的滑点风险。
五、设置冰山委托策略
- 登录欧易平台： 您需要登录您的欧易账户。请确保您已完成身份验证，并且账户内有足够的资金用于交易。
- 进入交易页面： 在导航栏中找到“交易”选项，并选择您想要交易的币对。例如，您可以选择BTC/USDT或ETH/BTC等。请确保您已熟悉该币对的交易规则。
- 选择冰山委托： 在交易页面，找到“高级委托”或类似的选项，然后选择“冰山委托”。某些平台可能将其称为“隐藏委托”或“拆分委托”，功能类似。
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设置冰山委托参数：
您需要设置以下参数：
- 委托类型： 选择买入（做多）或卖出（做空）。根据您的交易策略选择合适的类型。
- 总委托数量： 设置您希望交易的总数量。例如，如果您希望买入10个比特币，则总委托数量应设置为10。
- 单笔委托数量： 设置每次挂出的委托数量。这个数量应该小于总委托数量。较小的单笔委托数量可以更好地隐藏您的交易意图。 例如，如果总委托数量是10，您可以将单笔委托数量设置为0.5或1。
- 价格范围： 设置委托的价格范围。这通常是一个价格区间，冰山委托将在该区间内随机或按照某种算法挂单。 设置合理的价格范围可以提高成交效率。您可以设定最高价和最低价，系统将在这个范围内自动调整挂单价格。
- 委托间隔： 设置两次委托之间的时间间隔，单位通常为秒。 设置合适的时间间隔可以避免频繁挂单，降低交易成本，并且减少被其他交易者发现的可能性。建议根据市场波动情况调整委托间隔。
- 确认并创建策略： 仔细检查所有参数设置，确保无误后，点击“创建策略”按钮。在创建策略前，请仔细阅读平台的风险提示，了解冰山委托的潜在风险。
- 监控策略运行： 策略创建成功后，您可以在“委托订单”或类似的页面查看策略的运行状态。 状态包括已成交数量、未成交数量、平均成交价格等。您可以随时取消委托， 但请注意，取消委托可能会导致未成交部分无法完成交易。您需要根据市场情况和交易策略，适时调整或取消冰山委托。
六、设置时间加权平均价格 (TWAP) 委托策略
时间加权平均价格 (TWAP) 是一种高级订单执行策略，旨在在指定的时间段内以更接近平均市场的价格执行大额订单，从而减少市场冲击，降低交易成本。以下是在欧易平台上设置 TWAP 委托策略的详细步骤：
- 登录欧易平台： 访问欧易官方网站并使用您的账户凭据登录。确保您的账户已启用必要的安全验证措施，例如双重身份验证 (2FA)，以保障您的资金安全。
- 进入交易页面： 登录后，在网站的导航栏中找到“交易”选项。根据您想要交易的币种选择现货交易或合约交易。选择您计划交易的特定币对，例如 BTC/USDT 或 ETH/USDT。
- 选择 TWAP 委托： 在交易页面上，寻找“高级委托”、“策略交易”或类似的选项。通常，TWAP 委托会被归类为高级交易工具之一。展开该选项并选择“TWAP 委托”。一些平台可能将其称为“时间加权委托”或类似的名称。
- 设置 TWAP 委托参数： 设置 TWAP 委托的关键在于准确配置以下参数，以满足您的交易目标：
- 委托类型： 根据您的交易意图，选择“买入”或“卖出”。买入用于在一段时间内逐步买入指定数量的加密货币，而卖出则用于在一段时间内逐步卖出。
- 总委托数量： 这是您希望通过 TWAP 策略执行的总数量。例如，如果您想购买 10 个比特币，则总委托数量应设置为 10 BTC。
- 执行时间： 指定 TWAP 策略运行的总时间。执行时间的长短会影响每个小订单的成交量和频率。较长的执行时间有助于减少市场冲击，但可能需要更长时间才能完成订单。执行时间通常以分钟、小时或天为单位。
- 价格范围： 设置您愿意接受的价格范围。这可以保护您免受意外的价格波动影响。您可以设置最高买入价格和最低卖出价格。如果市场价格超出此范围，TWAP 策略将暂停执行，直到价格回到设定的范围内。这有助于在剧烈波动的市场中控制风险。
- 订单分割数量或时间间隔： 部分平台允许用户直接设置订单分割的数量，即将总委托数量分割成多少个小订单进行执行。另一选择是设置执行的时间间隔，例如每分钟、每 5 分钟或每小时执行一次小订单。
- 确认并创建策略： 仔细检查所有参数设置，确保所有数值准确无误。确认委托类型、总委托数量、执行时间、价格范围和其他相关参数。仔细阅读并理解平台的风险提示。确认无误后，点击“创建策略”、“启动 TWAP”或类似的按钮以创建并启动 TWAP 策略。
- 监控策略运行： 策略创建成功后，您可以在“委托订单”、“历史订单”、“策略订单”或类似的页面查看策略的运行状态。监控已执行的数量、平均成交价格和剩余时间。您可以随时取消委托。请注意，取消委托可能会导致部分订单已执行，而剩余订单将被取消。在取消前，务必仔细评估市场情况和您的交易策略。
七、风险提示
自动化交易策略旨在提升交易效率，但不可避免地伴随着多种潜在风险。在部署和运用自动化交易策略之前，用户必须对策略的内在逻辑、运作机制以及潜在风险有透彻的理解。这包括理解策略如何响应不同的市场条件、历史表现以及可能存在的局限性。选择策略时，务必与个人的风险承受能力相匹配，避免超出自身承受范围的激进策略。
有效的风险管理至关重要。因此，用户应谨慎设置止盈和止损点位。止盈点位用于锁定利润，而止损点位则用于限制潜在损失。这些参数的设定应基于对市场波动性的分析和对策略性能的评估。持续监控策略的表现，并根据市场变化和自身风险偏好适时调整止盈止损点位。
加密货币市场具有高度波动性，价格波动幅度可能远超传统金融市场。这种波动性可能导致快速且显著的收益或损失。所有交易活动都存在资本亏损的固有风险。即使使用精心设计的自动化交易策略，也无法完全消除亏损的可能性。因此，建议用户仅投入可承受损失的资金进行交易，切勿过度杠杆化，并始终保持谨慎的投资态度。充分认识到加密货币市场的投机性本质，并据此制定相应的交易策略和风险管理措施。
